Unsere Beratungsmethode
Ein strukturierter Prozess für Ihre persönliche Finanzplanung
Wir arbeiten nach einem bewährten Beratungsprozess, der Transparenz und Struktur bietet. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung behalten Sie stets den Überblick über alle Schritte und Entscheidungen.
Lernen Sie unser Beraterteam kennen
Stefan Hartmann
Leitender Finanzberater
Stefan hat über 18 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung und spezialisiert sich auf Altersvorsorge und Vermögensplanung. Seine klare Kommunikation und seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären, schätzen Kunden besonders. Er legt großen Wert auf langfristige Beziehungen und individuelle Betreuung.
Julia Schneider
Senior Finanzberaterin
Julia berät seit 12 Jahren Familien und Selbstständige in allen Fragen der Finanzplanung. Ihre Schwerpunkte liegen in der Budgetplanung und Risikoabsicherung. Sie zeichnet sich durch ihre empathische Art aus und findet immer praktische Lösungen, die zum Alltag ihrer Kunden passen.
Markus Weber
Finanzanalyst und Berater
Markus bringt einen analytischen Ansatz in die Beratung ein. Mit 9 Jahren Erfahrung unterstützt er Kunden bei der detaillierten Analyse ihrer finanziellen Situation und der Entwicklung datenbasierter Strategien. Seine Genauigkeit und sein systematisches Vorgehen sorgen für fundierte Empfehlungen.
Unser Beratungsprozess im Detail
Katharina Becker
Kundenbetreuung und Prozessmanagement
"Ein strukturierter Prozess gibt unseren Kunden Sicherheit und Orientierung. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt und passen unsere Vorgehensweise an Ihre individuellen Bedürfnisse an."
Phase 1
Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Wünsche. Sie erhalten einen ersten Eindruck von unserer Arbeitsweise. Dieses Gespräch ist kostenfrei und unverbindlich.
Phase 2
Detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation
Wir erfassen alle relevanten Informationen zu Ihren Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Gemeinsam erstellen wir eine umfassende Übersicht, die als Grundlage für die weitere Planung dient.
Phase 3
Entwicklung individueller Empfehlungen und Strategien
Basierend auf der Analyse entwickeln wir maßgeschneiderte Empfehlungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen. Wir präsentieren verschiedene Optionen und besprechen die Vor- und Nachteile jeder Möglichkeit ausführlich mit Ihnen.
Phase 4
Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen
Nachdem wir gemeinsam die beste Strategie festgelegt haben, unterstützen wir Sie bei der praktischen Umsetzung. Wir begleiten Sie bei allen notwendigen Schritten und stehen für Fragen zur Verfügung.
Phase 5
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Finanzplanung ist ein fortlaufender Prozess. Wir überprüfen regelmäßig Ihre Strategie und passen sie an veränderte Lebensumstände oder Ziele an. Sie haben immer einen verlässlichen Ansprechpartner für neue Fragen.
omiradevolo im Vergleich
Entdecken Sie die Unterschiede zwischen persönlicher Beratung und standardisierten Angeboten
Nicht alle Finanzberatungen sind gleich. Wir zeigen Ihnen transparent, was omiradevolo von anderen Ansätzen unterscheidet und welchen Mehrwert Sie bei uns erhalten.
omiradevolo Beratung
Persönlich, individuell und langfristig orientiert mit kostenloser Erstberatung
Kostenlose persönliche Erstberatung
Unverbindliches Kennenlerngespräch mit einem erfahrenen Berater vor Ort
Individuelle Analyse Ihrer Situation
Maßgeschneiderte Auswertung basierend auf Ihren persönlichen Umständen und Zielen
Persönlicher fester Ansprechpartner
Ein Berater, der Ihre Situation kennt und langfristig für Sie da ist
Transparente Kommunikation ohne Fachjargon
Verständliche Erklärungen komplexer Zusammenhänge in persönlichen Gesprächen
Langfristige Begleitung mit Anpassungen
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie an neue Lebensumstände
Standardisierte Angebote
Online-Tools und automatisierte Analysen ohne persönlichen Kontakt
Kostenlose persönliche Erstberatung
Unverbindliches Kennenlerngespräch mit einem erfahrenen Berater vor Ort
Individuelle Analyse Ihrer Situation
Maßgeschneiderte Auswertung basierend auf Ihren persönlichen Umständen und Zielen
Persönlicher fester Ansprechpartner
Ein Berater, der Ihre Situation kennt und langfristig für Sie da ist
Transparente Kommunikation ohne Fachjargon
Verständliche Erklärungen komplexer Zusammenhänge in persönlichen Gesprächen
Langfristige Begleitung mit Anpassungen
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie an neue Lebensumstände